برشلونة يُحصّن مستقبل كامب نو بإتمام سندات إعلامية
أنهى برشلونة خلال 24 ساعة إصدار الشريحة الثانية والأخيرة من السندات الإعلامية بقيمة 105 ملايين يورو، ليغلق ملف تمويلي إجمالي بقيمة 210 ملايين يورو.
تأتي هذه الخطوة ضمن مسار بدأ في يوليو الماضي، بعد حصول النادي على الضوء الأخضر من الجمعية العمومية للأعضاء والمندوبين في 19 سبتمبر. وأوضح برشلونة أن الإجراء يعكس تحسّنًا في التعافي المالي وعودة ثقة الأسواق في مشروعه طويل الأجل.
برشلونة: اكتتاب مغلق بالكامل خلال يوم واحد
وفقًا للبيان الرسمي للنادي، تم تغطية الاكتتاب المغلق بالكامل من قبل مستثمرين دوليين خلال زمن قياسي لم يتجاوز 24 ساعة. ويعكس هذا الإقبال المرتفع حجم الطلب على تمويل برشلونة وقدرته على جذب رأس المال.
وسجل الإصدار هامش ربح بلغ 202 نقطة أساس، وهو المستوى نفسه تقريبًا الذي تحقق في إصدار يوليو السابق. في ذلك الإصدار تم طرح نصف القيمة بفائدة 5.14% وسط طلب فاق التوقعات.
لماذا لجأ برشلونة إلى السندات الإعلامية؟
برشلونة أكد أن التمويل الإضافي جاء لسد الفجوة الزمنية بين سداد التكاليف المالية الضخمة لمشروع “إسباي بارسا” وتشغيل ملعب “سبوتيفاي كامب نو” بكامل طاقته. ويرتبط ذلك بشكل مباشر بحماية التدفقات النقدية خلال المرحلة الانتقالية للمشروعين.
كما اعتبر النادي أن هذا الإصدار مكمل لهيكل السندات القائمة التي أطلقها في عامي 2021 و2024، بما يضمن استمرارية الخطة المالية حتى المدى المتوسط والبعيد.
ضمانة البث التلفزيوني حتى 2036
تتميز هذه السندات، المعروفة باسم “سندات الإعلام”، بأنها تستحق في أكتوبر 2036، وتمنح حامليها أولوية السداد على عائدات البث التلفزيوني. واعتُبرت هذه الآلية ضمانًا مباشرًا للحساب الذي تُودع فيه تلك العوائد.
وأعربت إدارة برشلونة عن ارتياحها لسرعة إتمام الصفقة واستمرار جاذبيتها من حيث العائد، معتبرة أن ذلك مؤشر قوي على دعم السوق للنادي وثقة المستثمرين في قدرته على تحقيق الإيرادات وتطوير مشروعه.
حفاظ برشلونة على تصنيفه الائتماني
وبعد العملية، أكد النادي أنه حافظ على تصنيفه الائتماني عند درجة BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة “مورنينج ستار دي بي آر إس”.
ويرى برشلونة أن هذا التصنيف ساعد في تمكين بنك “جولدمان ساكس” من قيادة توسيع التمويل الخاص بمشروع “إسباي بارسا” بقيمة 300 مليون يورو، والذي حظي أيضًا بالموافقة في الجمعية العمومية الأخيرة. وبذلك يواصل النادي تأمين مساره المالي والرياضي حتى عام 2036.
تابع آخر أخبار المدرج عبر Google News
