برشلونة يجمع 105 ملايين يورو خلال ساعتين

جمع نادي برشلونة الإسباني 105 ملايين يورو خلال ساعتين فقط، وذلك عبر إصدار سندات مضمونة مستحقة في أكتوبر 2036 وبعائد ثابت يبلغ 5.14%. وجاء هذا النجاح المالي ليؤكد قوة الملاءة الائتمانية للنادي الكتالوني في الأسواق العالمية.

تفاصيل إصدار سندات برشلونة

ذكرت مصادر صحفية أن النادي سيخصص الأموال التي جمعها لتعزيز السيولة النقدية، ومواصلة تنفيذ خطته الاستراتيجية لدعم النمو والاستقرار المالي. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الإدارة لتقوية الهيكل المالي للفريق خلال السنوات المقبلة.

وتولى بنك جولدمان ساكس دور المدير الرئيسي والمسؤول عن تسويق وطرح الإصدار، الذي تبلغ مدته 10 سنوات. وأكملت عملية البيع بالكامل في غضون ساعتين فقط من طرحها للمستثمرين.

إقبال عالمي على الاكتتاب

أوضح النادي الكتالوني أن العملية شهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين الدوليين، خاصة من الولايات المتحدة. وتجاوز حجم الطلب أكثر من ضعف قيمة المبلغ المطروح، بنسبة اكتتاب فاقت 200%.

وأضاف برشلونة أن قيمة الإصدار غطيت بالكامل خلال أقل من ساعتين من قبل مستثمرين مؤسساتيين أمريكيين. وضمت المجموعة شركات تأمين وصناديق استثمار وصناديق تقاعد.

انخفاض هامش المخاطرة مؤشر إيجابي

أكد النادي أن نجاح العملية يعكس ثقة الأسواق المالية في مشروعه الاستراتيجي. وأشار إلى أن هامش المخاطرة انخفض من 240 نقطة أساس إلى 202 نقطة في الإصدار الحالي.

ويرى برشلونة أن هذا التراجع في هامش المخاطرة مؤشر قوي على تحسن النظرة لوضعه المالي. ويُعد الإصدار خطوة مهمة نحو استدامة الاستقرار الاقتصادي للنادي.

تابع آخر أخبار المدرج عبر Google News